​欧洲5国6月电车销量：惨！中国车最后一搏，全面消失在各国榜单

欧洲5国6月电车销量：惨！中国车最后一搏，全面消失在各国榜单

6 月份，欧洲主要国家经济表现波澜不惊。在我们统计的 5 个主要国家中，整体车市表现也是涨跌互现。不过有一个方向比较明确的是，除了英国外，电动车销量 / 份额在这些国家都出现了下跌。

从 7 月份开始，有两件事情会对欧洲的汽车销售产生较大的影响。

从 7 月 5 日起，出口欧盟的中国电动车都会在现有 10% 关税基础上，进一步被加征 18% 至 38% 的惩罚性关税。这也促使包括上汽在内的相关企业在新关税到来之前，加紧销售相关车型。通过销量数据，我们可以发现像上汽 MG4 以及特斯拉 Model 3 在多个国家的销量创出新高。不过在接下来的 4 个月时间里，欧盟和中国能否通过相互协商，找到一个双方都接受的新贸易方案将成为关键。

此外，6 月份也是欧盟新汽车安全规则（GSR2 规则，2019-2020 年制定）强制要求该地区所有新车销售之前的最后一个月。从 7 月 7 日起，所有在售新车都必须配备自动安全功能，例如：限速辅助、紧急制动辅助、碰撞避免辅助、车道保持辅助、嗜睡监测和警告、倒车传感器 / 摄像头和事件数据记录器（又称   " 黑匣子 "）。这就使得一些车型需要通过改造来满足法规要求，这不仅会让一部分车型成本增加，也会加速一些老旧平台的车型被迫退出市场。但无论是何种，结果就是市场上的电动车会更加贵。

而 6 月已经成为中国电动车在欧洲最后的狂欢，在数据上也明显地呈现出这种特点。

01 ‍

德国

MG 高居榜眼，创近年最佳战绩

6 月份，德国汽车市场销量为 297,329 辆，同比增长约 6%，但仍比疫情前的约 330,000 辆的成绩少了 10%。在 6 月份，德国新能源汽车销量占比为 19.8%，其中纯电动汽车占比为 14.6%，插电式混动汽车占比为 5.2%。而去年同期，这三个数据分别为 24.6%、18.9% 和 5.7%。相比之下，汽油车和柴油车销量同比增长都超过了 12%，份额分别增长了 37.6% 和 17.7%。

整体来看，2024 年上半年，德国新车销量达到 1,471,641 辆，同比增长 5.4%。但是和 2023 年同期相比，电动车销量下降了 16.4%，其中特斯拉的跌幅更是高达 41.6%。但是像比亚迪，虽然还不是德国电动车销量排行榜上的常客，但是得益于在 2023 年较低的基数，其销量增幅达到 427%。

导致 6 月份电动车市场份额占比大幅下滑的主要原因是宏观经济不景气、电动车入门价格较高以及电动车消费激励措施的取消。

在德国汽车市场上，电动车价格是同款燃油车的两倍多。菲亚特 500e 42 kWh 的价格是 34,990   欧元，而燃油车版菲亚特 500e 的价格仅为 17490 欧元。大众 Up 的情况类似，纯电动版本起售价格为 29995 欧元，是售价为 14555 欧元燃油车的两倍。即便是和中国生产的电动车相比，德国市场上的电动车价格也是太高了。再以 29995 欧元的大众 Up 为例，其售价是 10877 欧元的比亚迪海鸥的三倍。但是在电池上，大众 e-Up 搭载的是 36.8 千瓦时的电池，而海鸥配备的是 38.9 度电的电池包。

从去年第四季度到今年第一季度，德国 GDP 均为负值，而这种情况大概率会延续到第二季度。在经济增长前景并不明朗的情况下，购车预算紧张的德国消费者，不可能为同样尺寸大小和品牌的电动车去支付超过每辆 15000 欧元的溢价。而在欧亚大陆另一端的中国，纯电动汽车的价格和燃油车基本已经持平。

从销量排行榜来看，大众 ID.3 连续第二个月成为德国最畅销的纯电动汽车，其以 6370 辆的成绩遥遥领先。值得我们关注的是，上汽旗下的 MG4 以 4492 辆位居第二。而特斯拉 Model Y 则以 3346 辆的成绩摘得探花的成绩。和上个月相比，现代 Ioniq 5 从之前的 21 位上升至第 9 位，Mini Cooper 从第 25 位上升至第 14 位。不过奔驰 EQA 的表现就差强人意，从上个月的第 8 位跌落至第 19 位。

对于中国品牌电动车来说，除了 MG4 发力之外，已经没有了其他品牌的身影。而三款在国内制造的电动车 smart #1、特斯拉 Model 3 以及沃尔沃 EX 30，从 7 月份开始也会受到新的关税影响。未来是厂家内部消化，还是由消费者承担，或者双方各自承担一部分，并会对终端销售产生什么样的影响，答案即将揭晓。

6 月份，有多款中国电动车在德国市场实现了交付。其中，2024 年的新款比亚迪唐在上个月首次登陆德国市场，销量为 41 辆。作为一款 7 座大型 SUV，售价 7 万欧元起的比亚迪唐提供了从 90 度到 109 度磷酸铁锂电池包的多种选择，WLTP 续航里程从 450 公里到 530 公里。另外一款值得我们关注的新车是蔚来 ES8，其 6 月份销量仅为 18 辆，大概率应该都是展示用车。至于爱驰 U5 和小鹏 G9 也在上个月进行了小批量交付。这两款车型同样也可能是展示用车，可能是受到是关税的潜在影响，这两款车都还没有公布最终的价格。

中国电动车之外，欧宝和奥迪也有两款电动车亮相。欧宝 Grandland X 在 6 月份登记了 28 辆新车。这款定位为中型 SUV 的电动车与新标致   e-3008   和   e-5008   共用   Stellantis   的新   STLA   中型平台，电池容量为   73   至   98   千瓦时，额定续航里程为   525   至   700   公里（WLTP）。不过这款车型的起售价格为 50000 欧元，高出同平台的标致   e-3008 约 1500 欧元。奥迪新上市的则是和 Q6 e-tron   共用   PPE   平台的新款   A6 e-tron，其 6 月份首月的销量为 10 辆。考虑到 Q6 e-tron 的售价约为 7 万欧元起步，因此 A6 e-tron 的价格也不会便宜。

02

英国：

MG 跌到第九，插混车更受欢迎

6 月份，英国汽车市场销量为 179,263 辆，同比增长 1.1%，远低于疫情前同期的 225,000 辆的成绩。在 6 月份，新能源汽车销量占比为 28.2%，其中纯电动汽车占比为 19.0%，插电式混动汽车占比为 9.3%。而去年同期，这三个数据分别为 25.1%、17.9% 和 7.2%。

具体来看，在英国汽车市场同比仅增长 1.1% 的情况下，插电式混动汽车销量强劲增长 30%，达到 16,604 辆；纯电动汽车销量同比增长 7.4%，达到 34,034 辆。

相比之下，混动汽车的销量同比增长 27% 至 26,702 辆，市场份额为 14.9%。而至于汽油车虽然在英国市场依然占据主导地位，以 91,277 辆的成绩使得市场份额达到了 50.9%，但是其份额创下历史新低，低于去年同期的 55.8%。至于柴油车的份额也从去年同期的 7.3% 降至 6.0%，接近历史最低水平，销量也仅有 10,696 辆。柴油车的市场份额在今年年底有望跌破 5%。

整体来看，2024 年上半年，据英国 Society of Motor Manufacturers and Traders 数据，英国新车销售增长了 6%，略高于 100 万辆，而去年同期为 94.9 万辆。其中，纯电动汽车市场的份额为 16.6%，而去年同期这个数据为 16.1%。

从销量排名来看，6 月份特斯拉以 19.9% 的市场份额，重新领跑英国纯电动汽车市场。其中，Model Y 和 Model 3 分别贡献了 3642 辆和 3111 辆，在排行榜上平分秋色。尤其值得一提的是，这两款车型也都挤进了英国整个车型销量排行榜前十名。在英国汽车市场上，特斯拉还是有比较高的号召力。紧随其后的则是宝马和奥迪，两者的市场份额分别为 10.1% 和 6.1%。

排名第二的宝马，最畅销的车型是 i4，其上个月的注册量约为 1000 辆。紧随其后的则是 iX1 和 iX3。排在第三的奥迪品牌，其销量支柱是 Q4 e-tron，6 月份的注册量为 1700 辆。接下来，即将上市的新款 Q6 e-tron 将成为奥迪在英国电动车市场新的销量增长点。

本月在销量占比排行榜上进步最快的当属大众品牌，通常排在 10 位以下的大众在 6 月份跃居第四。旗下销量最好的当数 ID.4 和 ID.3 两款车型，它们的注册量都是 820 辆。此外，包括现代 Kona、沃尔沃 EX30 和 MG4 在上个月表现都不差。

对于中国品牌来说，MG 和比亚迪在英国电动车市场所占份额均出现了一定的下滑，这个信号值得我们警惕。毕竟在对中国电动车的态度上，英国并没有完全紧跟欧盟的步伐，对中国制造电动车施以更高的关税。而且随着工党的上台，其对中国的态度以及中英之间外交关系有望迎来进一步缓和。因此，我们需要抓住这个比较好的战略机遇来发展和壮大在英国当地的销售规模。

03

挪威‍‍‍

榜上只剩名爵，拒绝对中国车加税

6 月份，挪威汽车市场销量为 17,512 辆，同比增长 12.5%。在 6 月份，挪威新能源汽车销量占比为 85.3%，其中纯电动汽车占比为 80.0%，插电式混动汽车占比为 5.3%。而去年同期，这三个数据分别为 90.9%、82.2% 和 8.7%。

具体来看，挪威纯电动汽车的销量同比增长 9.4%，达到 14,009 辆。这创下了 2023 年 3 月以来的最高销量。MG、Polestar 和沃尔沃在 6 月份的同比大幅增长，是推动挪威电动车市场增长背后的最大推手。与此同时，插电式混动汽车的销量减少了 31.2% 至 931 辆；混动汽车的销量同比增长 2.5 倍至 2050 辆。两者的表现均弱于挪威汽车市场整体 12.5% 的增长率。至于纯内燃机汽车的份额则进一步滑落至 3.0%，其中纯汽油汽车的份额仅为 1.0%。

整体来看，2024 年上半年挪威总计销售了 6.02 万辆新车，其中纯电动汽车 5.31 万辆，插电式混动汽车销量为 0.22 万辆。而在 2023 年上半年，挪威新车销量为 66,549 辆，其中纯电动汽车贡献了 55,276 辆，插电式混动汽车销量为 4689 辆。

在欧盟官宣了对中国电动车课以惩罚性关税后，挪威选择不执行。当下，正是挪威全面淘汰燃油车的关键时期。更高的关税意味着挪威普通消费者将不得不支出更多的金额来购买同款电动车，这不仅会让挪威之前全面推动电动车的努力付诸东流，而且由于挪威本国没有汽车工业，更高的关税都会转嫁到消费者头上，甚至有可能直接推高挪威的通胀 CPI 数据。接下来，挪威如何来协调和欧盟的立场，值得我们关注。

6 月份，特斯拉的两款车型领跑挪威电动车销量排行榜，其中 Model Y 单月销量高达 2322 辆，领先优势非常明显。值得一提的是，MG4 以 1161 辆的成绩排名第三，这也是 MG4 有史以来在挪威市场最大的销量。沃尔沃的 EX30 销售了 1016 辆，这在挪威同样是一个非常了不起的成绩。

从新车情况来看，Polestar 3 从 5 月份登记的 2 辆增长至 6 月份的 15 辆。作为沃尔沃 SPA2 平台上的首款电动车，Polestar 3 可谓是给即将开始交付的沃尔沃 EX90 做了一次路演。定位为中大型 SUV 的 Polestar 3，车长达到 4900 毫米，搭载了一款 107 度电的电池包，WLTP 续航里程为 650 公里。从 10% 到 80% 的快充时间仅需 32 分钟。不过 Polestar 3 的定价高达 72.5 万挪威克朗（6.37 万欧元），因此这款车型不会给电动车市场带来太大的波动。

04 ‍

瑞典

电车销量持续下滑，榜上仅存 MG

6 月份，瑞典汽车市场销量为 25,401 辆，同比下降 10%。在 6 月份，瑞典新能源汽车销量占比为 56.5%，其中纯电动汽车占比为 35.9%，插电式混动汽车占比为 20.6%。而去年同期，这三个数据分别为 59.2%、38.7% 和 20.5%。

具体来看，纯电动汽车的销量同比下降 14%，表现弱于整体市场；而插电式混动汽车的销量下降近   10%，与整体市场表现持平。回顾 2024 年上半年，瑞典的纯电动汽车销量下降超过 20%，仅有 42,757 辆。而这也成为整个瑞典汽车市场下滑的最主要原因，毕竟整个市场的下滑只有 6%。而插电式混动汽车在上半年的销量增长了 8.4%，为瑞典新能源汽车稍稍挽回了一些面子。

由于新能源汽车表现不佳，使得纯汽油动力系统在 6 月份的份额实际上同比有所上升。其从去年的 23.4% 稳步上升到 24.5%。不过柴油车则没有那么幸运了，即便在新能源汽车份额下滑的情况下，其份额依然从去年的 8.1% 下落至 7.3%。

整体来看，2024 年上半年，瑞典总计销售了 132,294 辆新车，同比下滑 5.9%。其中，纯电动汽车下降了 19.9%，至 41,998 辆，市场份额为 31.7%（去年同期为 37.3%）；插电式混动汽车的销量 30,930 辆，同比增长 6.2%，市场份额也从去年同期的 20.7% 上升至 23.4%。

6 月份，特斯拉 Model Y 以 2106 辆注册量成为瑞典最畅销的电动车。紧随其后的是 Polestar 2，以 937 辆的成绩位居第二。大众 ID.4 可谓是以黑马的姿态，力压沃尔沃系的电动车，排名第三。沃尔沃 EX30 虽然只名列第四，但是其终端交付也达到了 657 辆，和过往月均 700 辆基本保持一致。

在新车方面，新款奥迪 Q6 e-tron 的亮相最为引人关注。虽然其首月销售只有 3 辆，但是作为大众 PPE 平台上的产品，新款奥迪   Q6 e-tron 售价   高达 88.5   万瑞典克朗（77930   欧元）起。这款车长达到 4771 毫米，WLTP 续航可达 625 公里，且直流充电 10%-80% 仅需 21 分钟。在大众集团内，PPE 平台承载的希望要比 MEB 大很多。如果 PPE 能够在欧洲打响第一炮，那么也将为其之后在国内市场的表现预热。

除此以外，5 月上市的标致 e-3008（6 月销量 9   台）和比亚迪   Seal-U（6 月销量 7   台）的表现都只能说是波澜不惊。而 4 月上市的 Mini Countryman（6 月销量 14   台）和   Smart #1（6 月销量 4   台）也没有太大的亮点可循。后期这些品牌应该要祭出一些新的动作，否则如果任由这种局面发展，恐怕这些车型会逐步失去瑞典市场。

05 ‍

法国

政策退出后，中国车最后一搏

6 月份，法国汽车市场销量为 181,711 辆，同比下降 4.8%，远低于疫情前同期的 235,000 辆的成绩。在 6 月份，法国新能源汽车销量占比为 24.1%，其中纯电动汽车占比为 16.4%，插电式混动汽车占比为 7.7%。而去年同期，这三个数据分别为 26.9%、17.4% 和 9.4%。

整体来看，2024 年上半年，法国总计销售了 914,890 辆新车，而去年同期为 889,776 辆。其中，纯电动汽车销量为 158,906 辆，而去年同期则为 138,079 辆。在相关政策刺激下，法国纯电动汽车无论是从销售总量还是市场份额中都有所上升。

在法国开始实施欧洲以外生产的 BEV   车型的环保奖励被取消的政策，且叠加之前实施的   " 社会租赁 " 计划到期，法国电动车销量开始出现明显下滑。6 月份，法国纯电动汽车销量下降了 10.3%，并直接导致整体份额下滑 1 个百分点。而插电式混动汽车的销量更是下滑了近 22%，两者跌幅都远远大于整个法国汽车市场的降幅。目前来看，在没有强有力的政策刺激下，法国新能源汽车市场的疲软将大概率延续到今年年底，直到性价比比较高的新款雪铁龙   e-C3   量产时整个下滑趋势才有望被遏制住。毕竟之前在法国市场热销的廉价电动车大部分都是在欧盟之外生产。

虽然电动车和插电式混动汽车表现疲软，但是 6 月份传统的混动 HEV 车型份额却创下了 34.3% 的历史新高，而纯汽油车相应的份额也创下了历史新低，仅为 29.9%。严格的油耗和排放法规也在促使整车企业在动力系统中增加电驱动的比例，以满足油耗和排放法规的要求。

6 月份，法国电动车销量排行榜上最大的亮点当数雷诺梅甘娜。其以 3257 辆的成绩夺得排行榜榜首，而这也是继 2022 年 7 月份之后，雷诺梅甘娜第二次获得冠军。和过往通常排名第五左右，雷诺梅甘娜在 6 月份取得了一个非常大的突破。排在第二位的是特斯拉 Model Y，其凭借 2155 辆的成绩领先同门兄弟 Model 3 的 1821 辆。

需要指出的是，可能是为了避免欧盟新关税政策的影响，像 MG4 和特斯拉 Model 3 都在做最后一搏。之前的生态优惠取消，已经 " 劝退 " 了不少法国市场的电动车玩家。而伴随着 7 月份欧盟对于中国电动车新关税的生效，这些车型的利润空间将完全不复存在。不过另外一款曾经在整个欧洲热销的雷诺旗下的 Dacia Spring 似乎早早放弃了最后的努力。其 6 月份在法国市场的销量仅为 40 辆，这也意味着雷诺在欧洲需要找到一款新的车型来重新扛起自己的电动车销量大旗。

06 ‍

小结

从上述几个国家的电动车销量情况我们可以发现，电动车并不再是欧洲消费者最为青睐的车型。而欧盟对于中国汽车的限制范围也仅仅局限在电动车领域，因此国内的车企需要考虑向欧洲出口更多的插电式混动车型。我们以电为主的插混技术，在产品力上完全不输欧洲车企的以油为主的插混技术。无论是足以覆盖日常出行的纯电里程，还是可以低至百公里 2L 的馈电油耗，自主品牌的插混车型绝对有足够的底气在欧洲市场大显身手。

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