​这个千亿元规模的新赛道，中国供应商有望弯道超车

这个千亿元规模的新赛道，中国供应商有望弯道超车

原创｜Jaden   编辑｜Cong

近几年，主机厂之间的激烈竞争已经传导给了供应链企业。

以线控制动为例。汽车电动化与智能化的不断发展，推动了线控制动技术的进步，包括蔚小理在内的很多新能源车型都已经将线控制动作为标配。伴随着线控制动市场的不断增长，这一细分赛道，如今也变得热闹起来。

作为线控制动新一代的产品，最近这几年电子液压制动系统 EHB 中的 One-box 方案已成为线控制动主流。去年一年，包括博世、大陆、京西、以及有主机厂背景的伯特利、弗迪动力在内的国内外供应商均已更新迭代到 One-Box 方案。

不过，还不等 One-box 实现大规模量产上车，作为线控制动系统下一代方案的电子机械制动系统 EMB 也迫不及待地陆续亮相。

最近一年多时间里，伯特利、炯熠、坐标系、京西等等本土供应商已经陆续发布了下一代 EMB 产品。

与 EHB 由国际零部件供应商主导不同，这一次 EMB 的技术和战略抢跑，本土线控底盘供应商们，有望扮演其中的主要角色。

近期，京西集团宣布 "2035 全线控 " 全球技术战略，预计 2035 年，95% 的京西底盘产品将为全线控产品。

京西集团已经在线控技术领域布局多年，尤其线控制动领域的 EMB 不仅是全线控制动系统的关键创新，也是京西集团推进 "2035 全线控 " 战略的重要产品之一。

京西集团将在 2024 年完成 EMB 产品 A 样开发，2025 年建成全自动生产线，2026 年实现量产。

在接受车云等记者采访时，京西集团 CTO Doug Carson 表示，中国汽车市场的速度和创新步伐非常快，这非常吸引人。而企业的责任就是确保在正确的时间推出技术。对京西而言，之所以有这样的时间表，则是因为京西认为届时将是市场上 EMB 产品的成熟时间。

EMB 将成为下一代主流制动系统

传统液压制动系统在汽车发展史上发挥了重要作用。不过，随着汽车电动化和智能化的加速，传统制动系统已无法满足新时代的需求，汽车工程师便开发了更先进的制动技术，比如 EHB 和 EMB。

其中 EHB 通过电机取代真空助力器实现了动力源的电控化，但仍保留液压部件产生制动力，实现难度相对低一些；

EMB 则在 EHB 基础之上进一步用电子机械装置取代液压装置，将电机集成在制动钳上，制动力矩由安装在 4 个轮边的执行机构产生，实现了完全的电控化。

相比于传统制动，这些新系统往往响应更快、有更好的制动力控制、更高的能量回收效率和更易于集成的特性。

Carson 认为 EMB 要比现在的液压制动更好。在发布会上，Carson 介绍了 EMB 技术的很多优势，比如在结构上，EMB 能缩短释放时间，实现精准控制和零拖滞力；在功能上，四轮独立制动，实现更短刹车距离和最优稳定性；在制造上，EMB 即插即用，缩短装配工艺，整个系统结构设计更加简单，可以腾出更多空间用于其他用途。另外，EMB 无需任何油液，低污染低排放，对环境更友好。

总的来说，在技术层面，EMB 相对结构更简单、响应更快、控制更精准，相比 EHB 能满足 L4 级 + 自动驾驶对响应速度（100ms 内）和控制精度（0.1MPa）的硬性要求，安全性也更高。

而且由于 EMB 集成度更高，简化了软件开发，更加容易并入域控，能节约开发成本，在整车重量、能耗等各个方面都有压倒性优势。

同时，在智能化时代的整车电子电气架构演进的过程中，一方面在 " 软件定义汽车 " 背景之下，车企对于软硬件解耦的要求越来越高；

而另一方面，也有越来越多车企希望能提高对关键零部件的自主可控性。而 EMB 支持软硬件解耦，相对更能满足车企与时俱进的需求。

未来随着技术的持续进步和成本的降低，预计 EMB 在汽车行业会有更广泛的应用。这也是为什么行业中都认为 EMB 能替代 EHB 成为下一代制动系统的原因。

中国零部件供应商的新机会

在过去几十年时间里，由于线控制动技术门槛较高，短时间内较难实现突破，加上国内企业整体布局时间晚等很多因素在内，包括中国市场在内的全球传统制动市场，基本是由博世、大陆集团、采埃孚等国际 Tier1 零部件巨头把控。

EHB 市场依旧由国际零部件巨头控制。以博世为例，2013 年发布其第一代 iBooster 产品，三年后发布第二代 iBooster 产品，性能在不断提升的同时，成本也在持续下降。2020 年博世 iBooster 全球市场占有率约 90％。

2019 年，博世 One-box 产品 IPB 开始量产，并在凯迪拉克 XT4 上首次搭载，次年上车比亚迪汉，自此线控制动拉开 One-Box 大批量上车的序幕。同期国外量产的 One-Box 产品还有大陆的 MK Cx 系列，以及采埃孚 IBC 等。

伴随着高阶智能驾驶的持续发展，对线控制动系统的响应速度及制动性能提出了更高要求，加上车企对于整体量产成本压缩的要求，这都推动了对 EMB 的需求不断增长。

作为线控制动的下一代方案，EMB 系统已进入全球各大车企的预研阶段，不过成熟量产难度较大，目前还没有供应商能实现四轮 EMB 方案规模化量产上车。

在 Carson 看来，中国市场会是率先采用 EMB 产品的地方，因为中国拥有最多的电动车，而且中国市场对新技术的接受程度很高，所以 EMB 技术发展也比国外要快一些。这也是京西将 EMB 项目研发放在中国，由中国团队领导的原因。

除了京西，还有很多本土零部件供应商，也试图通过持续的技术创新和研发投入，逐步打破国际巨头在这一领域的垄断。如华为、伯特利、坐标系智能等，已经开始研发并推广自己的 EMB 制动系统。

这么多入局的企业中，一部分已经是线控制动系统供应商，在制动赛道有丰富的量产经验和客户，包括京西，拿森科技等，它们将 EMB 当做战略储备，很早开始投入研发，比如京西集团的 EMB 技术已经积累 20 余年；

一部分则是弯道超车的新供应商，它们跳过各个制动系统阶段，直接进入 EMB 赛道，比如坐标系、炯熠电子等。

今年 3 月，坐标系智能宣布投建全球首家量产纯机电制动 EMB 智能工厂，导入全球第一条 EMB 系统全自动装配生产线。坐标系智能已与东风风行、东风岚图开展量产项目战略合作，第一代线控制动系统 EMB 将于 2025 年底正式量产。

4 月 24 日，华为发布 DriveONE 纯电智动并宣布与江淮汽车在 EMB 领域展开深度合作。此前华为发布全新 EMB 架构并展开产业合作，有望加快本土 EMB 方案上车。

另外，还有很多供应商也宣布了落地或量产规划，比如伯特利宣布了年产 60 万套 EMB 研发及产业化项目；万安科技商用车 EMB 预计于 2024 年量产；炯熠电子乘用车 EMB 已经完成冬标测试；京西集团已与蒂森克虏伯转向开展深度合作，目前已获凯翼汽车和悠跑科技战略合作，将于 2026 年实现 EMB 量产。

现阶段 EMB 不太可能在短期内实现量产，这是行业的共识。京西预计最快也要到 2026 年才能实现在部分车型上的小批量量产。考虑到制动系统产品在上车前，还需要严格的检测和认证周期，2026 已经算是行业中比较快的节奏了。

即便如此，在接下来一两年时间里，除了成本，EMB 其实还需要解决很多问题，比如技术广泛成熟度、法规标准、工作环境等诸多挑战。

除此之外，EMB 大规模的推广和应用，还面临很多非技术的问题，比如国内中小供应商，尤其是新玩家，在与国际巨头的竞争中如何才能脱颖而出，获得下游合作伙伴的信任？以及如何在整零合作中获得更多话语权？

这些因素都将决定 EMB 能否如预期或提前迎来量产节点。

不过有一些变化也在悄然发生，根据高工数据显示，2023 年自主品牌车企合计搭载国产线控制动新车占比超过了 55%，这些车企已经成为国产线控制动市场的有力支持者。

在京西集团发布会上，浙江大学车辆研究所教授、中科院客座教授熊树生预测，未来五年将是 EMB 技术的关键成长期，市场渗透率有望达到 5%；未来十年内将迎来爆发式增长，将为千亿级人民币的全球制动市场贡献 20% 的份额，达到数百亿元规模。

总体而言，汽车技术未来发展方向都会集中在集成度、能效、智能化水平、安全性能、环境保护的提升，以及能耗、成本的降低等方面，EMB 技术也不例外。

未来，随着中国智能电动汽车销量的持续走高，具有先发量产优势的中国 EMB 制动供应商，无疑将很大地改变制动市场格局。

我就知道你 " 在看 "